Две сверхдержавы, Коран и Донатия, некогда контролировавшая весь мир, борются за господство, а также пытаются урегулировать последствия этого противостояния. Нил Камуй — островное государство, потерявшее свою независимость, оказывается меж двух огней. Возможно, его население так и погибло бы в постоянной борьбе двух государств, если бы бог-хранитель, Красный дракон, не впал в безумие.С целью урегулирования сложившейся ситуации была собрана объединённая экспедиция, в состав которой входили: боевой монах Чэнфа Ло, рыцарь Чёрного дракона Свэллоу Кратсвалли со своей верной спутницей, а также потомок королевской семьи Нил Камуй Ибуки и его страж Эйха. Теперь от них зависит не только решение конфликта, вызванного яростью Красного дракона, но и судьба всего Нил Камуй.